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El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) ha fijado el precio de un bono de referencia global a 10 años por 3.500 millones de dólares, cuyos ingresos formarán parte de los recursos de capital ordinarios del BAD.
Nos enorgullece lanzar el primer bono de referencia en dólares estadounidenses del BAD de 2026 con una exitosa transacción a 10 años que generó una demanda global récord, con una sobresuscripción de casi seis veces. Esta emisión refuerza nuestro compromiso de canalizar recursos hacia proyectos que fomenten la resiliencia, la inclusión y la sostenibilidad en Asia y el Pacífico, contribuyendo así a acelerar el desarrollo transformador de la región, afirmó el tesorero del BAD, Tobias Hoschka.
El bono a 10 años, con una tasa de cupón de 4,250% anual pagadero semestralmente y fecha de vencimiento el 14 de enero de 2036, tenía un precio de 99,831% para rendir 9,2 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense al 4,00% con vencimiento en noviembre de 2035.
La transacción fue gestionada principalmente por Crédit Agricole CIB, JP Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo Securities.
La emisión logró una amplia distribución en el mercado primario, con un 16 % colocado en Asia; un 58 % en Europa, Oriente Medio y África; y un 26 % en América. Por tipo de inversor, el 41 % se destinó a bancos centrales e instituciones oficiales, el 23 % a bancos y el 36 % a gestoras de fondos y otros tipos de inversores.
El BAD planea recaudar entre 40.000 y 45.000 millones de dólares en los mercados de capital en 2026.
