En un paso clave para asegurar la estabilidad del sistema energético chileno y su estabilidad tarifaria, BID Invest ha estructurado una facilidad financiera que permitirá la compra de más del 99% de los documentos de pago emitidos por el Fondo de Estabilización de Tarifas (FET), conforme a la nueva Ley MPC de Chile (Ley No. 21.667).
La transacción permitirá poner fin a la acumulación de deuda por parte de las empresas de generación eléctrica y abordar el problema de su liquidez inmediata y sostenibilidad financiera a largo plazo.
A través de facilidades de compra brindadas a 26 empresas generadoras de energía en Chile, que representan 99% de la industria, BID Invest se comprometió a comprar los documentos de pago emitidos a favor de cada una de ellas por hasta US$2.400 millones. La operación constituye la mayor movilización de recursos privados en la historia de BID Invest.
La estructura de esta facilidad se divide en una Facilidad A de hasta US$240 millones financiada con capital propio de BID Invest, y una Facilidad B de hasta US$2.160 millones financiada mediante ofertas privadas de títulos de deuda bajo la regulación 144A Reg S en los mercados de capitales internacionales. El cierre de la facilidad de compra y de la emisión de títulos de deuda se encuentra sujeto a ciertas condiciones precedentes usuales y está programado para el 24 de octubre de 2024.
La compra de documentos de pago por parte de BID Invest beneficiará principalmente a los consumidores identificados como vulnerables asegurando una transición controlada hacia los precios de mercado de los servicios de electricidad y aportando sostenibilidad financiera a las empresas de generación.
El ministro de Energía, Diego Pardow, señaló que “BID y BID Invest han sido socios estratégicos del Estado chileno en el diseño e implementación de las políticas públicas de estabilización tarifaria y de subsidios del sector eléctrico. Quiero agradecer su constante apoyo y colaboración para abordar estos importantes desafíos que nos han permitido regularizar la deuda con las generadoras eléctricas y entregar el subsidio que ya están recibiendo 1,6 millones de hogares vulnerables de nuestro país”.
“Este proyecto es un claro ejemplo del trabajo en conjunto con el sector público y de la capacidad de BID Invest para desarrollar soluciones financieras innovadoras para movilizar capital privado para escalar el impacto en la región”, afirmó James Scriven, gerente general de BID Invest.
El BID y BID Invest han prestado una colaboración fundamental en el diseño e implementación de la nueva Ley, además de asesorar al Gobierno en diversos aspectos de esta, como diseñar un mecanismo de subsidios para familias vulnerables y ofrecer orientación para el proceso de transición hacia una nueva estructura del mercado de la electricidad, donde se impulsa además la generación de energías limpias y la acción climática.
