El BAD vende bonos de referencia globales a 5 años por 4.000 millones de dólares

El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) ha fijado el precio de un bono global a 5 años por 4.000 millones de dólares, cuyos ingresos pasarán a formar parte de los recursos de capital ordinarios del BAD.

“Estamos muy satisfechos con la tercera emisión global de referencia a tipo fijo del BAD del año”, declaró Tobias Hoschka, Tesorero del BAD. “La cartera de pedidos de casi 12 000 millones de dólares representa una sobresuscripción de tres veces, lo que demuestra el apoyo constante de nuestra base inversora como pilar fundamental de nuestro programa de financiación para impulsar el desarrollo en Asia y el Pacífico”.

El bono a cinco años, con una tasa de cupón del 4,125% anual pagadero semestralmente y fecha de vencimiento el 30 de mayo de 2030, tenía un precio del 99,812% para rendir 6,1 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos al 3,875% con vencimiento en abril de 2030.

La transacción fue gestionada principalmente por BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, RBC Capital Markets y Wells Fargo Securities. 

La emisión logró una amplia distribución en el mercado primario, con un 39 % colocado en Europa, Oriente Medio y África; un 38 % en América; y un 23 % en Asia. Por tipo de inversor, el 42 % se destinó a bancos centrales e instituciones oficiales, el 38 % a bancos y el 20 % a gestoras de fondos y otros tipos de inversores.

El BAD planea recaudar entre 35.000 y 36.000 millones de dólares en los mercados de capital en 2025.

El BAD es un banco multilateral de desarrollo líder que promueve el crecimiento inclusivo, resiliente y sostenible en Asia y el Pacífico. Trabajando con sus miembros y socios para resolver conjuntamente desafíos complejos, el BAD aprovecha herramientas financieras innovadoras y alianzas estratégicas para transformar vidas, construir infraestructura de calidad y proteger nuestro planeta. Fundado en 1966, el BAD está compuesto por 69 miembros, 50 de ellos de la región.