ADB y Georgia Capital Partner emitirán bonos vinculados a la sustentabilidad

El Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y la Sociedad Anónima Georgia Capital (GCAP) se asociaron para emitir el bono vinculado a la sustentabilidad inaugural de GCAP. Como inversionista estratégico, ADB brindó apoyo fundamental para adoptar este innovador instrumento. Esta es la primera suscripción de ADB a un bono vinculado a la sostenibilidad del sector privado.

La emisión total de GCAP de $ 150 millones con un plazo de 5 años es el bono más grande que cotiza en la Bolsa de Valores de Georgia y la emisión más grande vinculada a la sostenibilidad en Georgia y el Cáucaso, hasta la fecha. ADB invertirá $ 16 millones, y los ingresos se destinarán a refinanciar inversiones en energía renovable y educación, y para financiar medidas corporativas para lograr el indicador clave de desempeño vinculado a la sostenibilidad del grupo.

"Esta inversión se basa en el compromiso del ADB, como banco climático de Asia y el Pacífico, de desarrollar los mercados de capital en los países miembros en desarrollo del ADB a través de emisiones innovadoras y pioneras, especialmente en el ámbito del clima y la sostenibilidad", dijo Suzanne, Directora General de Operaciones del Sector Privado del ADB. Gaboury. “La asociación de larga data del ADB con GCAP brindó la oportunidad de proponer la emisión de este instrumento vinculado a la sostenibilidad. Se espera que el tamaño de esta emisión y la saludable demanda del sector privado que logró generar estimulen más emisiones de bonos relacionados con el clima en Georgia y en toda la región del Cáucaso".

Los bonos vinculados a la sostenibilidad son instrumentos de deuda prospectivos basados ​​en el rendimiento con objetivos relacionados con el clima que se miden a través de indicadores clave de rendimiento predefinidos y se evalúan frente a objetivos de rendimiento de sostenibilidad. Sustainalytics proporcionó una opinión de segunda parte sobre la credibilidad de los bonos emitidos, con base en el marco de bonos vinculados a la sustentabilidad del emisor, que está alineado con los Principios de bonos vinculados a la sustentabilidad de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales.

Esta emisión es fundamental para que GCAP logre su meta de cero emisiones netas en sus operaciones para 2050. Una característica clave del bono vinculado a la sustentabilidad es el compromiso de GCAP de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % para 2027 en comparación con la línea base de 2022. Esto también respaldará el compromiso de Georgia en virtud del Acuerdo de París de reducir las emisiones de GEI en un 35 % por debajo de los niveles de 1990 para 2030. Esta transacción histórica ha movilizado una cantidad sin precedentes de USD 83 millones de inversionistas del sector privado para un bono corporativo que cotiza en Georgia.

“Georgia Capital ha sido pionera en los compromisos corporativos con cero emisiones netas, y continuamos apoyando los esfuerzos de nuestro país para hacer la transición a una economía neutral en carbono”, dijo el presidente y director ejecutivo de Georgia Capital, Irakli Gilauri. “Este bono también apoyará el desarrollo del mercado de capitales local y promoverá el uso de instrumentos y estándares financieros sostenibles en la región. Mejorará nuestra flexibilidad financiera y brindará la oportunidad de continuar con un desapalancamiento sustancial. Estamos agradecidos por el apoyo de ADB y esperamos una mayor colaboración en inversiones climáticas”.

GCAP es una de las empresas de inversión privada más grandes de Georgia. Su cartera diversificada incluye inversiones y operaciones en banca y seguros, atención médica, energía renovable, servicios públicos de agua, educación y vivienda y hospitalidad. Georgia Capital PLC, la empresa matriz de GCAP, cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Las empresas de cartera de ADB y Georgia Capital han trabajado juntas en varias transacciones desde 2019.