BID Invest y Liberty Costa Rica lanzan un bono internacional vinculado a la sostenibilidad

BID Invest y Liberty Costa Rica anuncian la emisión internacional de un bono vinculado a la sostenibilidad (SLB, por sus siglas en inglés) como parte de un financiamiento total de US$450 millones para aumentar el acceso digital y la calidad de la banda ancha en Costa Rica. Este es el mayor Bono B hasta la fecha estructurado por BID Invest.

Los ingresos se utilizarán para financiar inversiones en conexiones de fibra al hogar (FTTH, por sus siglas en inglés), gastos de capital relacionados con la infraestructura 4G/5G, refinanciar ciertas obligaciones financieras, capital de trabajo y fines corporativos generales.

La estructura consiste de un préstamo senior de US$50 millones financiado por BID Invest a través de su balance y un Bono B de US$400 millones financiado a través de la emisión de un bono vinculado a la sostenibilidad en los mercados internacionales de capital de deuda de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S de los EE. UU. Ley de Valores de 1933. Citibank ejerció de lead left bookrunner, mientras que Bank of America y Scotiabank fueron joint bookrunners en la emisión.

“Con esta estructura innovadora, BID Invest podrá movilizar a un mayor número de inversionistas institucionales que, de otra forma, no podrían participar en nuestros financiamientos bajo las estructuras de préstamos A/B y colocaciones privadas de bonos B”, dijo Gema Sacristán, directora general de Negocio de BID Invest.

"Con el lanzamiento de nuestro bono inaugural vinculado a la sostenibilidad, estamos un paso más allá en nuestro viaje de ESG. Esta y cualquier emisión en el futuro, bajo nuestro (SLFF, por sus siglas en inglés), nos ayudará a avanzar en el camino hacia la creación de un futuro más sostenible en Costa Rica y en los otros mercados de Liberty Latin America", dijo Maarten Hekking, CFO de Liberty Costa Rica. 

BID Invest prestará asimismo asesoramiento adicional a Liberty Costa Rica para establecer una hoja de ruta de acciones de mitigación del cambio climático. La entidad costarricense, por su parte y en línea con la Estrategia de Sostenibilidad, se compromete con Metas de Desempeño de Sostenibilidad (SPTs, por sus siglas en inglés) para cubrir una reducción en más de 30% en las emisiones absolutas de alcance directa e indirecta y una reducción en más de 35% la intensidad de las emisiones de GEI por unidad operativa.

La segunda opinión fue emitida por la empresa Moody's ESG Solutions, que acredita estar alineada con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).

Se espera que este acuerdo contribuya en tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, innovación e infraestructura (ODS 9) y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).