CAF emitió un bono por USD 1.000 millones a 3 años, con demanda 10 veces mayor, reafirmando su solidez en los mercados y financiará desarrollo sostenible en la región.
Finanzas sostenibles26 de junio de 2025
RN
El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- realizó la emisión de un bono benchmark por USD 1.000 millones con un plazo de 3 años. Esta emisión en dólares estadounidenses ha alcanzado un hito importante para la institución, al lograr una demanda 10 veces superior al monto ofrecido, con un libro de órdenes que superó los USD 10.100 millones.
BMO Capital Markets, Citigroup Global Markets Limited, Daiwa Capital Markets y Goldman Sachs International actuaron como Joint Lead Managers en esta operación. Los inversionistas destacaron la solidez financiera de CAF, su relevancia en la región y sus perspectivas de crecimiento. El libro final mostró alta calidad con más de 150 órdenes de inversionistas internacionales, confirmando el posicionamiento de CAF como un emisor altamente deseable en el mercado SSA.
Esta emisión marca el segundo bono benchmark en dólares estadounidenses de CAF en 2025 y su tercera emisión en USD, luego de la exitosa colocación de un bono híbrido PerpNC5.5 a principios del mes de junio. A pesar del volátil contexto geopolítico, el nuevo bono recibió Indicaciones de Interés ("IOIs") por más de USD 3.700 millones (excluyendo interés de los colocadores) y un libro final 10 veces sobresuscrito que superó los USD 10.100 millones.
“Esta emisión marca un nuevo hito para CAF en los mercados y nos permitirá ofrecer recursos a tasas competitivas a nuestros países miembros y, promover el desarrollo sostenible e inclusivo. Con esto, seguiremos impulsando infraestructura crítica, innovación productiva y resiliencia climática y, gracias a ello, contribuiremos a mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Continuando con la agenda oficial, el mandatario mantuvo un encuentro con el titular de la cartera de Agricultura y Ganadería de Brasil, uno de los ministerios más importantes de ese país. “Brasil es un socio estratégico por su cercanía y por su enorme demanda. Estamos convencidos de que podemos complementarnos”, subrayó el Gobernador.
El gobernador Rolando Figueroa expuso en dos encuentros organizados por el Consejo de las Américas y el Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Nueva York. “Hemos construido una sociedad que tiene paz social y la sustentabilidad social para nosotros siempre ha sido fundamental”, recalcó.
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La IV Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4) será una oportunidad clave para que la región movilice recursos hacia un desarrollo sostenible. En este contexto, CAF tendrá un rol protagónico con una agenda estratégica que incluye la coordinación de una reunión entre representantes de la Unión Europea y de CELAC.
Los aspirantes que cumplan las condiciones podrán acceder a créditos de hasta 30 millones de pesos.
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Los que incorporaron la mayor cantidad son La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya; Flores y Parque Chacabuco; Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano; Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita y Palermo, con más de 100 cámaras instaladas en cada Comuna.