El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) ha recaudado casi 8,4 millones de manat de Azerbaiyán (alrededor de 4,9 millones de dólares) en su primera emisión de bonos denominados en esta moneda de Asia Central.
La emisión se estructuró como un bono vinculado a divisas, denominado en manat de Azerbaiyán pero liquidado en dólares estadounidenses. La estructura permite que ADB mitigue por completo los riesgos cambiarios de su proyecto subyacente y abre el acceso a un grupo de inversores más amplio que solo necesita movilizar dólares para suscribir los bonos.
El bono a 2,5 años paga una tasa de interés fija del 6% y cotiza en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. El bono fue organizado por Goldman Sachs International y suscrito en su totalidad por Capitulum Asset Management GmbH.
Los ingresos de la emisión de bonos financiarán directamente el proyecto Avrora COVID-19 Staple Food Supply Chain de ADB . El proyecto proporciona un apoyo de liquidez esencial a Avrora LLC para mantener sus operaciones y el sustento de más de 2600 empleados. El proyecto también apoya la inclusión de género y contribuye a la seguridad alimentaria con la producción y distribución de trigo y productos lácteos.
"Esta nueva emisión de bonos en manat de Azerbaiyán se basa en el fuerte impulso del ADB en el financiamiento en moneda local entre los países en desarrollo de Asia Central, con múltiples préstamos y operaciones de derivados ya completadas en dram armenio, lari georgiano, tenge kazajo y suma de Uzbekistán", dijo el tesorero del ADB, Pierre Van. Peteghem dijo.
“Este acuerdo nos ayuda a implementar nuestro objetivo de acceder a los rendimientos locales en Azerbaiyán con un uso sostenible de los ingresos por parte de un emisor supranacional transparente”, dijo Theodor Kirschner, gerente sénior de cartera de Capitulum.
Las emisiones de bonos en moneda local del ADB no solo recaudan fondos en moneda local para respaldar préstamos a aquellos prestatarios que no pueden manejar el riesgo cambiario asociado con préstamos en dólares o euros, sino que también contribuyen al desarrollo del mercado de capitales.
